Ticket- und Projektabrechnung Add-on

Das Add-on Ticket- und Projektabrechnung beinhaltet:

(am Beispiel Ticketabrechnung erklärt)

Im TecArt CRM geöffneten Ticket klicken Sie links neben NEU (mittig) auf den Aktions-Button und dort auf Abrechnen.

Jetzt öffnet sich unser neues Fenster (s.o. Abb. Ticketabrechnung): Sie erhalten den Gesamtüberblick über alle untereinander aufgelisteten Aktionen des Tickets.
Die Felder jeder Aktion sind je nach den Einstellungen im Adminbereich (s.u.) bereits beschriftet.

Übernehmen Sie die vom System erfassten Einstellungen und Zahlen oder möchten Sie Anpassungen vornehmen:

• Was soll abgebildet werden
• Wie viel Zeit wird berechnet
• Welcher Artikel wird verwendet
• Welcher Gesamtpreis wird berechnet
• Soll die Aktion jetzt oder später abgerechnet werden

Alle Einstellungen geprüft? Dann erzeugen Sie die Rechnung.
Jetzt kommt noch eine kleine Zeitersparnis mit der Abfrage, ob Sie das Ticket auf abgerechnet oder teilabgerechnet stellen wollen. 

Alle ausgewählten Aktionen im Ticket wurden jetzt als einzelne Artikel übernommen.

Optionen für die Aktionen (Adminbereich)

Als Admin können Sie das Add-on Ticket- und Projektabrechnung verwalten. (s.o. Abb. Ticketabrechnung Adminbereich).

(am Beispiel Ticketabrechnung erklärt)

Das Ticket kann folgende Aktionen unterscheiden:

• Aufgaben
• Termine
• Anrufe
• interne Aktion
• externe Aktion

Für jede dieser Aktionen gilt:

• Festlegen eines Standard-Artikels (der als erstes gezogen aber auch optional geändert werden kann)
• Haken für das Übernehmen des Textes aus der Aktion in den Artikel
• Setzen einer Rundungsbedingung (z.B. alle Viertelstunde)
• Haken ob überhaupt gerundet werden soll

Allgemeingültige Optionen festlegen

• Rechnungstext (z.B. "Abrechnung-Ticket <#subject#> <#tnumber#>": )
• Feldname im Rechnungsmodul für den Rechnungstext
• Mandanten-ID für den die Rechnung erzeugt werden soll

Fertig.